天界，娑婆世界大雷音寺。

我佛如来正高坐莲台为大众讲法，左右侍立得乃是文殊普贤二位胁侍，观音势至两位菩萨。下方坐着乃是万千佛老，菩萨，罗汉，圣僧，比丘尼等等佛子。

大众正静心听法，忽听得门外喧嚷，佛祖知道是孙悟空来了，便让那俩个猴子进来。

众佛子见两个悟空，都是一惊，法眼看去，却看不出真假。原来是如来佛祖在他们两个头顶罩了金光，挡住了众位佛老菩萨的法力。

如来佛祖明知故问：“悟空，为何有此闹剧？”

两个孙行者来言去语说的热闹，将前因后果说了，听得佛祖连连点头，问观音：“观音尊者，你神通广大，闻声救苦，大慈大悲，可能辨明真假？”

观音心中暗骂佛祖，合掌当胸，礼佛三匝：“世尊，弟子不能辨明。”

佛祖又问文殊菩萨：“文殊菩萨，你看谁真谁假？”

文殊菩萨不知其中真相，施法力慧眼看去。文殊菩萨乃是七佛之师，法力广大，在过去时更曾是释迦摩尼的师尊，故此慧眼看穿了佛祖的金光，见其中一个猴子竟然是猴毛所变，大惊，忙错愕看向佛祖。

佛祖慌忙笑道：“文殊菩萨，你也看不出来。”

“是，弟子也看不出。”文殊苦笑回答。

随后如来佛祖大讲特讲，讲遍了三界万物，讲遍了宇宙洪荒，讲遍了善恶谦愚。殊不知他心中却在想：“到底该给这个猴毛安排个什么妖怪好？有什么妖怪竟然能和孙悟空一模一样？这个猴子！忒没有分寸。”

如来佛祖这一通讲课，讲的众位佛子晕头转向，听得殿中两个孙悟空迷迷糊糊。

约莫半个时辰之后，如来佛祖忽的眼前一亮，指着猴子大喝：

“吾观假悟空，乃六耳猕猴也！”

这一声大喝，如同晴天一声雷，喝的众佛子一愣。他们根本没有听说过六耳猕猴。

孙悟空更是呆在当场，心中偷笑：“都说俺老孙会扯谎，想不到这佛祖更能捆疯胡吹，什么六耳猕猴，亏他能编出来。”

正此时，如来佛祖怕露馅，忙用法宝金钵罩住假悟空。

孙大圣见机会来了，举棒用尽全身力气，打杀了假悟空，如来佛祖忙将假悟空收在金钵中，拿在手里看去，只剩一根猴毛，慌得佛祖忙将金钵藏在身后，笑道：

“阿弥陀佛，悟空，你怎么这么残忍，就打死了他？”

孙悟空也嬉笑道：“佛祖，他冒充我，败坏名声，就该打死他。”

随后如来便让猴子回去继续保唐僧取经，猴子立刻躺在地上不住得打滚，口称：“那老和尚不要我了，我诀不回去。”

如来佛祖被孙悟空抓住了把柄，也不好多说，只是笑问：“那你怎么才回去？”

“佛祖要答应我两个条件，我便回去。”

“哪两个？”

孙大圣笑道：“第一，将来功成，要封我为佛。第二，再你要亲自对那老和尚说，以后绝不可再赶我走。”

如来佛祖摇头笑问众佛子：“尔等以为如何？”